JP Morgan

    摩根大通公司的總部位于紐約，它為3000多萬名消費者以及企業(yè)、機構(gòu)和政府客戶提供服務(wù)，該公司擁有7930億美元資產(chǎn)，業(yè)務(wù)遍及50多個國家，是投資銀行業(yè)務(wù)、金融服務(wù)、金融事務(wù)處理、投資管理、私人銀行業(yè)務(wù)和私募股權(quán)投資方面的領(lǐng)導(dǎo)者。 摩根大通(JP Morgan Chase& Co)為全球歷史最長、規(guī)模最大的金融服務(wù)集團之一，由大通銀行、J.P.摩根公司及富林明集團在2000年完成合并。
    富林明集團是一家以倫敦為基地的全球性投資銀行集團，其亞洲業(yè)務(wù)均以怡富名義運作，而怡富證券則是于1970年由富林明及怡和公司共同在香港建立的該地區(qū)首家投資銀行集團。合并后的摩根大通主要在兩大領(lǐng)域內(nèi)運作：一是在摩根大通的名義下為企業(yè)、機構(gòu)及富裕的個人提供全球金融批發(fā)業(yè)務(wù)；二是在美國以“大通銀行”的品牌為3千萬客戶提供零售銀行服務(wù)。其金融服務(wù)內(nèi)容包括股票發(fā)行、并購咨詢、債券、私人銀行、資產(chǎn)管理、風險管理、私募、資金管理等。
    摩根大通是全球盈利最佳的銀行之一，擁有超過7000億美元的資產(chǎn)，管理的資金超過6300億美元。公司在全球擁有772名銷售人員，覆蓋近5000家機構(gòu)投資者客戶；股票研究覆蓋5238家上市公司，其中包括3175家亞洲公司。自1998年以來，由摩根大通擔任主承銷的股票在上市后股價走勢表現(xiàn)突出，一周后股價平均上漲17%，一個月內(nèi)平均上漲27%，三個月內(nèi)平均上漲37%。公司在全球擁有9萬多名員工，在各主要金融中心提供服務(wù)。摩根大通亞太總部位于香港，在亞太地區(qū)15個國家的23座城市，擁有8500名員工。摩根大通名列1993年以來亞洲股票和股票相關(guān)發(fā)行的第一名，自1993年以來，公司為亞洲公司主承銷了88次股票交易，共募得超過150億美元的資金。
    摩根大通公司在香港有30年歷史，多次被評為香港最優(yōu)秀、最具影響力的投資銀行，在執(zhí)行香港復(fù)雜上市發(fā)行方面具有廣泛的經(jīng)驗。1999年11月，摩根大通擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，成功發(fā)行香港盈富基金。摩根大通在此次金額為43億美元的交易中作用舉足輕重，接獲機構(gòu)需求量為承銷團之首，占機構(gòu)投資者訂單總量的32%，零售訂單的6.4%。摩根大通自1987年起即開始在中國投資及開展投資銀行業(yè)務(wù)，主承銷過許多國企發(fā)行項目，包括多起H股重組上市項目：華能國際電力、安徽海螺、成渝高速等，B股有內(nèi)蒙古伊泰煤礦等，以及N股：華能國際電力。今年5月，摩根大通在中國財政部10億美元的10年期債券發(fā)行中擔任聯(lián)席牽頭行及薄記行。此前，還為財政部1億美元世紀債券和5億美元7年期全球債券擔任過主承銷。摩根大通公司于2000年為華能國際收購山東華能擔任財務(wù)顧問。
    在摩根大通今年翻幾番的業(yè)績中，除來自IPO市場的興旺外，來自二級市場的收益也大大增加。摩根大通是幾乎所有中國大國企的H股或者紅籌股上市公司的股東，有些還是前三名的大股東，有些持股占比30%。這是一項其他外資投行無法比擬的紀錄。而2006年港股的總市值、總成交額、新上市集資額等8項紀錄均創(chuàng)下了歷史新高，無論是H股還是紅籌股，都實現(xiàn)了大幅增長。摩根大通持有的股票，一部分是來自摩根大通自營資金；一部分通過基金持有，另外一部分是專門用來做證券放貸，進行衍生品等二級市場的操作。許多交易活躍的股票，都離不開摩根大通。而為中型企業(yè)量身定制的新融資方式--將上市前的融資與股本市場IPO融資相結(jié)合，是摩根大通的專長。很多喜好高增長的投資者對具有增長潛力的中小型企業(yè)很感興趣，而中小型企業(yè)融資方式也開始嘗試更先進更多元化的融資方式。