股票投資組合分析

日期：2019-07-13 08:59:33 來源：互聯(lián)網(wǎng)

首先是投資組合理淪。即通過考慮各項資產的風險、預期回報、相關性等.通過分散投資，找到有效投資組合.在確定風險下獲得址大預期回報.

其次是資產負債管理理淪.即保險公司的投資組合要以確保滿足賠付要求為前提，實現(xiàn)資產現(xiàn)金流入與負債現(xiàn)金流出的匹配。當然，投資組合資產負伏匹配是有成本的，在滿足流動性要求的前提下，投資組合為獲得盡可能多的投資收益，很多公司會有意衫毛地不完全匹配.

此外.在我國保險投資資產市場上，投資組合資產與負偵完全匹配也是不現(xiàn)實的.投資組合以一些傳統(tǒng)的大型壽險公司為例，負債久期往往顯著高于資產久期.原因是資產市場上缺乏能與年金保險等長期負偵相匹配的長期投資資產.給壽險公司帶來了極高的再投資風險。

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