理財規(guī)劃服務合同應符合《中華人民共和國合同法》關(guān)于合同的一般規(guī)定，應采取書面形式，多數(shù)是由理財規(guī)劃師所在機構(gòu)提供的備置格式合同。其次，理財規(guī)劃師將合同交給客戶，提醒客戶認真閱讀合同所有條款，并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細解釋，盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛。再次，審查客戶的身份，確認客戶具有簽訂合同的行為能力。最后，如客戶對合同內(nèi)容無異議，同意簽署合同，則要求客戶當面在相應的位置簽字。如合同為多頁，則要求客戶在每一頁上都要簽字。簽字完畢后，將合同收回蓋章，然后將一份交給客戶保管。
個人理財規(guī)劃內(nèi)容
個人理財規(guī)劃內(nèi)容
簽訂理財規(guī)劃服務合同時應注意:第一，簽訂合同應以所在機構(gòu)的名義，而不能以個人的名義。第二，理財規(guī)劃師在向客戶解釋合同條款時，如果發(fā)現(xiàn)合同某條款確實存在理解上的歧義，則應提請所在機構(gòu)的相關(guān)部門進行修改。第三，不得向客戶做出收益保證或承諾，也不得向客戶提供任何虛假或誤導性信息。第四，合同簽訂完畢后，金融理財師應將原件送所在機構(gòu)檔案管理部門存檔，自己留存復印件，以免原件不慎丟失。更新時間：2020-05-20 17:00
- 周k線代表什么意思_周k線的重要性
- 其實我們很多投資者都知道周K線的重要性，也知道看周K線對于理解行隋的趨勢的重要性，但即便是這樣，在實盤操作......
- 日k線怎么看趨勢_周k線和日k線哪個重要
- 從表面看，周K線與日K線的形態(tài)有時是相同的，但由于兩者所覆蓋的交易周期上的差異，所透露出的操作方向有時會完......
- 怎樣理解大趨勢_大趨勢不好做什么
- 第一章中我們講到了要“關(guān)注周K線與月K線組合形態(tài)”，我們知道，由于周K線的時間跨度......
- 什么是上升趨勢_股票上升趨勢如何看
- 第一階段是建倉(或積累)，在這一階段，有遠見的投資者知道盡管現(xiàn)在市場蕭條，但形勢即將扭轉(zhuǎn)，因而就在此時購人......
- 股價運動具有趨勢性_股價運動的規(guī)律
- 股價運動的第二種趨勢稱為次要趨勢。次要趨勢與基本趨勢的運動方向相反，是基本趨勢行進過程中的修正，并對其產(chǎn)生......
