私募去年四季度布局解密：40只股滯漲跑輸大盤
隨著上市公司年報(bào)披露的深入，陽(yáng)光私募去年四季度布局路徑逐漸曝光。
去年年底A股觸底反彈，私募布局也顯得更加積極。在已公布的上市公司年報(bào)中，根據(jù)私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)和第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)《財(cái)商》的梳理，記者發(fā)現(xiàn)，目前已經(jīng)有122只個(gè)股前十大流通股股東席位中出現(xiàn)了陽(yáng)光私募產(chǎn)品的蹤跡，其中不乏一些“大佬級(jí)”私募的身影。
私募重倉(cāng)股表現(xiàn)優(yōu)于大盤
數(shù)據(jù)顯示，在已公布年報(bào)的公司中，有122只個(gè)股前十大流通股股東中有陽(yáng)光私募產(chǎn)品進(jìn)駐，在今年以來(lái)A股反彈進(jìn)入“歇息”階段的時(shí)候，這122只私募重倉(cāng)股整體表現(xiàn)好于同期大盤指數(shù)，122家公司今年以來(lái)平均漲幅為11.77%，同期上證指數(shù)僅上漲了2.43%，跑贏大盤的私募重倉(cāng)股就有82只，占比達(dá)到67.21%。
其中，漲幅最大的個(gè)股是中科英華（600110）（600110.SH），今年以來(lái)該股已經(jīng)累計(jì)上漲了72.58%，由上海豐潤(rùn)投資管理的中融國(guó)際信托有限公司-融裕25號(hào)持有735.01萬(wàn)股，而不久前上海豐潤(rùn)恰因?yàn)槌壤止刹m報(bào)受到證監(jiān)會(huì)通報(bào)，其中涉及的個(gè)股之一就是中科英華。今年3月份，因發(fā)布擬購(gòu)買稀土資產(chǎn)預(yù)案，中科英華在停牌4個(gè)多月復(fù)牌之后連續(xù)收獲6個(gè)漲停板。
平安信托旗下的股票質(zhì)押融資產(chǎn)品“睿富二號(hào)”重倉(cāng)的個(gè)股之一科達(dá)機(jī)電（600499）（600499.SH）也在今年漲勢(shì)犀利，累計(jì)漲幅達(dá)到71.12%。睿富二號(hào)在去年二季度進(jìn)駐該股之后一直巍然不動(dòng)，合計(jì)持有1628萬(wàn)股，占該股流通股比例的2.58%。
在漲幅超過(guò)30%的14只私募重倉(cāng)股當(dāng)中，也不乏一些明星私募的身影。其中武當(dāng)資產(chǎn)田榮華管理的兩只產(chǎn)品重倉(cāng)持有的宇順電子（002289）（002289.SZ）今年以來(lái)漲幅達(dá)到46.45%，但值得一提的是，從去年開(kāi)始，田榮華旗下兩只產(chǎn)品已經(jīng)在逐步減倉(cāng)。
華潤(rùn)萬(wàn)東（600055）（600055.SH）在去年四季度獲得王亞偉的青睞，漲幅達(dá)到42.74%。此外，武當(dāng)資產(chǎn)田榮華和上善御富劉鷹抱團(tuán)進(jìn)駐的西王食品（000639）（000639.SZ）漲幅則達(dá)到34.95%。
40只滯漲股能否發(fā)力？
與此同時(shí)，截至目前，122只私募重倉(cāng)股中，仍有40只個(gè)股今年以來(lái)跑輸大盤，這類滯漲的私募重倉(cāng)股中后續(xù)是否仍然存在發(fā)力的空間？其中，一些明星私募的重倉(cāng)股更是值得玩味。
曾經(jīng)一度因?yàn)榫乒砭疲?00799）（000799.SZ）風(fēng)波傳聞纏身的徐翔仍舊我行我素，在酒鬼酒披露的年報(bào)中顯示，澤熙瑞金1號(hào)在去年四季度仍舊增倉(cāng)酒鬼酒，去年四季度持有該股483.21萬(wàn)股，較三季度增加了169.8萬(wàn)股。
在塑化劑風(fēng)波爆發(fā)之后，酒鬼酒的股價(jià)一直很不給力，今年以來(lái)更是下跌了22.41%。在業(yè)績(jī)上，酒鬼酒2012年年報(bào)顯示，2012年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.52億元，同比增長(zhǎng)71.77%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.95億元，同比增長(zhǎng)157.22%。然而，貌似亮麗的年度報(bào)告背后，去年四季度凈利潤(rùn)同比大幅下滑65.42%的隱憂卻不容忽視。在這種情況下，向來(lái)操作手法難以捉摸的徐翔卻仍然堅(jiān)守酒鬼酒并進(jìn)行“抄底”，其背后的邏輯和用意，還需等待市場(chǎng)和時(shí)間的檢驗(yàn)。
今年以來(lái)股價(jià)下跌了9.04%的同力水泥（000885）（000885.SZ）則在去年四季度贏得兩家私募抱團(tuán)進(jìn)駐，其中包括萬(wàn)融投資的“渝信通系列單一信托2號(hào)”和聚益投資湯小生管理的聚益結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托計(jì)劃。其中，聚益結(jié)構(gòu)化在去年四季度一舉買入261.03萬(wàn)股，成為其第六大流通股股東。
雖然2012年同力水泥凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，但是湘財(cái)證券指出，2013年公司所處河南區(qū)域面臨著《中原經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃》帶來(lái)的機(jī)遇。
江暉旗下的星石一期在去年四季度新買入的盛通股份（002599）（002599.SZ）在經(jīng)歷了12月一波上漲之后，今年以來(lái)股價(jià)一直處于震蕩當(dāng)中，當(dāng)前股價(jià)較反彈以來(lái)最高點(diǎn)已經(jīng)下跌了5.14%。
王亞偉重拾“舊愛(ài)”
在王亞偉加入陽(yáng)光私募陣營(yíng)之后，其操作的“昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃”首度出現(xiàn)在上市公司十大流通股股東之中，王亞偉的布局路徑也首度曝光。值得一提的是，在其重倉(cāng)股浮出水面之后，“王亞偉概念”也再度遭遇市場(chǎng)炒作。
3月17日，廣電網(wǎng)絡(luò)（600831）（600831.SH）、華潤(rùn)萬(wàn)東兩家上市公司披露的年報(bào)顯示，“昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃”躋身兩家公司的前十大流通股股東榜單中。年報(bào)顯示，昀灃信托計(jì)劃持有廣電網(wǎng)絡(luò)200萬(wàn)股，位列公司前十大股東的第8位；華潤(rùn)萬(wàn)東90萬(wàn)股，位列前十大股東的第10位。
之后，這兩只股均表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，3月18日以來(lái)，廣電網(wǎng)絡(luò)上漲了7.95%，華潤(rùn)萬(wàn)東則上漲了8.66%。而今年以來(lái)，廣電網(wǎng)絡(luò)和華潤(rùn)萬(wàn)東也都表現(xiàn)犀利，截至3月21日收盤，廣電網(wǎng)絡(luò)上漲幅度為24.05%，華潤(rùn)萬(wàn)東則上漲了42.74%。
“昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃”成立于去年12月27日，在短短幾個(gè)交易日內(nèi)火速建倉(cāng)，王亞偉對(duì)這兩只股票顯然是胸有成竹，而這兩只股票恰好也是王亞偉昔日的“舊愛(ài)”。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度，王亞偉執(zhí)掌華夏大盤時(shí)，就分別持有廣電網(wǎng)絡(luò)和華潤(rùn)萬(wàn)東799萬(wàn)股和750萬(wàn)股。
“未來(lái)A股醫(yī)療器械板塊必然要有一家大市值的藍(lán)籌企業(yè)，而現(xiàn)在看來(lái)，最有潛力的就是華潤(rùn)萬(wàn)東。”深圳一位同樣在去年重倉(cāng)買入華潤(rùn)萬(wàn)東的私募基金經(jīng)理對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。
另一位備受市場(chǎng)關(guān)注的私募大佬徐翔目前則已有兩只去年四季度重倉(cāng)股曝光，分別是酒鬼酒和渝三峽A（000565）（000565.SZ）。渝三峽A去年的年報(bào)顯示，在2012年四季度，澤熙瑞金1號(hào)首次買入100.10萬(wàn)股。今年以來(lái)，渝三峽A累計(jì)上漲了14.64%，公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6034.72萬(wàn)元，成功扭虧。廣州一位私募基金經(jīng)理指出，渝三峽A最大的想象空間在于城鎮(zhèn)化，渝三峽A2012年就設(shè)立了重慶渝三峽建筑涂料有限公司，提前布局民用涂料市場(chǎng)，有望受益西南地區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)。
淡水泉旗下的數(shù)只產(chǎn)品也在已公布的上市公司年報(bào)中頻頻露臉，由趙軍管理的三只陽(yáng)光私募產(chǎn)品分別在去年四季度大舉建倉(cāng)豪邁科技（002595）（002595.SZ）和平高電氣（600312）（600312.SH），兩只個(gè)股今年以來(lái)分別上漲了17.83%和26.41%。
興業(yè)證券（601377）在研究報(bào)告中就指出，豪邁科技原有產(chǎn)能以鋼質(zhì)模具為主，而國(guó)外精鑄鋁模具應(yīng)用占比達(dá)80%以上，精密子午線輪胎模具項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，精鑄鋁模具收入即出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。高檔精密鍛鑄中心項(xiàng)目已經(jīng)部分達(dá)產(chǎn)，將根據(jù)市場(chǎng)推廣進(jìn)程逐步釋放產(chǎn)能。巨型輪胎硫化機(jī)項(xiàng)目已暫停，但產(chǎn)品已經(jīng)得到固特異等客戶認(rèn)可，預(yù)計(jì)2013年項(xiàng)目將恢復(fù)并貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
淡水泉對(duì)平高電氣的布局也十分精準(zhǔn)，平高電氣日前預(yù)告今年一季度業(yè)績(jī)扭虧為盈。宏源證券（000562）則指出，隨著特高壓交流今年進(jìn)入常態(tài)化建設(shè)，將為平高電氣帶來(lái)潛在巨額訂單。
