交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金

我們信仰單純的價(jià)值投資理念，并使用最前沿的金融數(shù)據(jù)、量化模型幫助實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。通過基金產(chǎn)品，投資者將實(shí)際投資經(jīng)過精心挑選的上市公司股權(quán)或債券，并也因此得以分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來的增長(zhǎng)預(yù)期。這些方面，我們過去已經(jīng)做了許多成功的嘗試，未來還將做更多的努力。中西合璧的投資理念我們充分發(fā)揮中外股東的全球經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢(shì)，引入外方股東在全球資產(chǎn)管理市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和智慧，與中國(guó)本土經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)國(guó)際視野和本土智慧的完美結(jié)合，力求為投資者帶來持續(xù)良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。我們的投資理念是通過專業(yè)化研究分析，穩(wěn)健配置混合型證券投資基金官方使用軟件積極挖掘非完全有效市場(chǎng)中的投資機(jī)會(huì)，堅(jiān)持并不斷深化價(jià)值投資。借鑒外方股東施羅德集團(tuán)的全球投資研究網(wǎng)絡(luò)和分析方法，深入分析高速發(fā)展的中國(guó)經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)的無限商機(jī)，充分發(fā)揮專業(yè)研究與管理能力，適度配置資產(chǎn)，精選證券，在防御型股票、增長(zhǎng)型股票和固定收益證券上作適度的配置。利用全球領(lǐng)先的投資組合風(fēng)險(xiǎn)（PRISM）管理技術(shù)，在有效控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，最大程度力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。智領(lǐng)遠(yuǎn)航的投資策略交銀施羅德基金憑借優(yōu)秀的投資和研究團(tuán)隊(duì)，在“自上而下”宏觀經(jīng)濟(jì)研判和大類資產(chǎn)配置方向上，一直領(lǐng)先于市場(chǎng)。2010年12月，交銀施羅德在《2011上半年投資策略》中指出“在貨幣政策收緊、流動(dòng)性不足的情況下，2011年上半年A股市場(chǎng)很難有較強(qiáng)的表現(xiàn)。”2011年的市場(chǎng)表現(xiàn)再一次驗(yàn)證了交銀施羅德精準(zhǔn)的前瞻與判斷。2010年以來，在原來宏觀研究?jī)?yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，交銀施羅德在“自下而上”的深度研究方面也加大人員配置。2011年開始，交銀施羅德著力于投研再造，堅(jiān)持“兩條腿走路”，在保持原有“自上而下”優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化了“自下而上”的選股能力。通過有意識(shí)地布局其他研究隊(duì)伍，如深度研究、量化研究、固定收益研究、集中交易技術(shù)分析，及團(tuán)隊(duì)之間不斷磨合，分工協(xié)作形成合力，使產(chǎn)品整體水平日益提升。多元化產(chǎn)品貼合各類投資人需求交銀施羅德致力于在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)推出合適產(chǎn)品，不斷完善產(chǎn)品線，滿足不同風(fēng)險(xiǎn)承受能力、不同投資需要的投資人。在公募基金方面，公司旗下共管理了36只公募基金產(chǎn)品，形成了較為完善的產(chǎn)品線。在專戶理財(cái)方面，專戶理財(cái)團(tuán)隊(duì)根據(jù)客戶的委托期限和隨時(shí)間變化的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，開發(fā)了4大類12個(gè)專戶產(chǎn)品方案，得到投資人的廣泛認(rèn)可。在投資咨詢業(yè)務(wù)方面，共開展了多只產(chǎn)品的投資咨詢業(yè)務(wù)，資產(chǎn)管理規(guī)模逾百億。

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