8月以來(lái)義烏/三亞疫情再起，市場(chǎng)對(duì)快遞攬貨概念股量/暑期旅游產(chǎn)生擔(dān)憂，引起快遞/航空板塊震蕩。但從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，快遞的競(jìng)爭(zhēng)格局與航空的供需關(guān)系仍在持續(xù)改善。倘若兩個(gè)板塊出現(xiàn)超跌，可能會(huì)有較好的配置機(jī)會(huì)。...[詳情]

養(yǎng)殖概念股板塊：1）生豬：生豬價(jià)格周內(nèi)企穩(wěn)，預(yù)計(jì)8、9月價(jià)格震蕩上行。2022年7月29日22省市生豬概念股平均價(jià)20.86/公斤，周環(huán)比下跌8.63%，同比上漲33.63%；截止2022年6月，國(guó)內(nèi)能繁母豬存欄量4277萬(wàn)頭，月環(huán)比增加2.03%，產(chǎn)能階段去化結(jié)束。...[詳情]

8月5日晚（北京時(shí)間），iRobot發(fā)布公告，宣布亞馬遜龍頭股將以17億美金的估值收購(gòu)iRobot，對(duì)應(yīng)2021年的PE和PS分別為57x和1.1x，此次并購(gòu)的價(jià)格溢價(jià)顯著。我們認(rèn)為此次并購(gòu)一方面凸顯了在各大科技巨頭紛紛布局機(jī)器人賽道的背景下，機(jī)器人資產(chǎn)龍頭股戰(zhàn)略價(jià)值凸顯...[詳情]

行情回顧：截至2022年8月5日，申萬(wàn)國(guó)防軍工行業(yè)龍頭股本周上漲1.70%，跑贏滬深300指數(shù)2.02個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第3名；申萬(wàn)國(guó)防軍工行業(yè)本月上漲1.70%，跑贏滬深300指數(shù)2.02個(gè)百分點(diǎn)...[詳情]

屬性遷移龍頭股：從工業(yè)品到消費(fèi)品，汽車屬性的變遷21年起自主品牌前所未有的市占率反應(yīng)出廠商的分化自主基于市場(chǎng)需求把控和電動(dòng)化能力快速提份額：經(jīng)歷2016-2020年與合資品牌在“量（補(bǔ)齊產(chǎn)品）與價(jià)（體系切換降本減配）”充分競(jìng)爭(zhēng)后，自主品牌自2021年起市占率再次快速提升,21年自主份額提升6.3pct...[詳情]

激光雷達(dá)：光學(xué)元件龍頭股是激光雷達(dá)國(guó)產(chǎn)替代先行環(huán)節(jié)，激光雷達(dá)的發(fā)射模塊、接收模塊及掃描模塊中需要用到大量光學(xué)元件，包括反射鏡、透鏡、棱鏡/轉(zhuǎn)鏡、MEMS微振鏡、濾光片等。我國(guó)在光學(xué)元件領(lǐng)域積累多年...[詳情]

板塊關(guān)注度提升，加強(qiáng)國(guó)防建設(shè)概念股的必要性凸顯，景氣度持續(xù)性預(yù)期加強(qiáng)。8月2日，美國(guó)國(guó)會(huì)議長(zhǎng)佩洛西竄訪中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，全國(guó)人大、全國(guó)政協(xié)、外交部、國(guó)防部、中央臺(tái)辦，就佩洛西竄臺(tái)發(fā)表談話或聲明...[詳情]

本周計(jì)算機(jī)概念股板塊上調(diào)2.5%，跑贏上證綜指3.3個(gè)百分點(diǎn)，跑輸創(chuàng)業(yè)板指2.0個(gè)百分點(diǎn)，一級(jí)行業(yè)中排名2/31。自主可控需求緊迫，國(guó)產(chǎn)替代加速，EDA為半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，未來(lái)在政策催化及行業(yè)加速帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)廠商有望崛起，獲得更高的市場(chǎng)份額。...[詳情]

光伏：硅料新產(chǎn)能概念股釋放進(jìn)度略緩疊加原有設(shè)備部分進(jìn)入檢修狀態(tài)，硅料供應(yīng)整體偏緊。硅片部分新產(chǎn)能具備投產(chǎn)條件，供不應(yīng)求形勢(shì)加劇。我們看好光伏海外需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，尤其是出口占比較高的組件一體化環(huán)節(jié)...[詳情]

游戲：2022年8月1日，國(guó)家新聞出版署下發(fā)8月版號(hào)。本次共下發(fā)了69個(gè)版號(hào)，其中移動(dòng)版號(hào)概念股數(shù)量64個(gè)（包括8個(gè)移動(dòng)-益智休閑類版號(hào)），端游版號(hào)數(shù)量2個(gè)，主機(jī)游戲版號(hào)數(shù)量2個(gè)，頁(yè)游版號(hào)數(shù)量1個(gè)。...[詳情]

7月中下旬至今，鋼價(jià)概念股呈現(xiàn)超跌反彈狀態(tài)，鋼價(jià)反彈使鋼企盈利好轉(zhuǎn)，鋼廠生產(chǎn)積極性恢復(fù)，供應(yīng)或?qū)⒕彶皆鲩L(zhǎng)，但下游需求在高溫多雨的天氣下難見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，供需短期仍將維持弱平衡格局。...[詳情]

國(guó)家氫能概念股戰(zhàn)略進(jìn)一步明確，地方政府積極出臺(tái)氫能規(guī)劃多為補(bǔ)短板+申請(qǐng)新一批示范城市群。2022年二季度，中央在政策層面對(duì)氫能源行業(yè)持續(xù)加碼，對(duì)氫能上下游多領(lǐng)域進(jìn)行部署，夯實(shí)行業(yè)未來(lái)向規(guī)�；�+商業(yè)化階段發(fā)展。...[詳情]

廊坊官方公布放松限購(gòu)。根據(jù)廊坊政務(wù)官方微信公眾號(hào)2022年8月4日發(fā)布信息，廊坊市廢止〔2017〕61號(hào)文件，全面取消限購(gòu)限售。本次放松前，廊坊市本地戶籍限購(gòu)2套，非本地戶籍交滿3年社保/個(gè)稅后限購(gòu)1套...[詳情]

2022年7月乘用車零售概念股181.8萬(wàn)輛，同比+20.4%，創(chuàng)同期歷史新高據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2022年7月全國(guó)乘用車市場(chǎng)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2022年7月乘用車零售銷量181.8萬(wàn)輛，同比+20.4%，環(huán)比-6.5%...[詳情]

7月挖機(jī)概念股銷量增長(zhǎng)3.42%，15個(gè)月來(lái)增速首次轉(zhuǎn)正。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年7月全國(guó)銷售各類挖掘機(jī)1.79萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.4%，同比增速實(shí)現(xiàn)去年5月以來(lái)首次轉(zhuǎn)正。...[詳情]