整體觀點：歐洲市場龍頭股，目前出口到歐洲地區(qū)的光伏組件均價0.28美元/瓦，在去年0.29美元/瓦價格高點時，歐洲分布式項目需求走貨仍持續(xù)，據(jù)我們與產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士交流判斷，即使0.30美元/瓦的組件價格對歐洲分布式項目仍是可接受的價格水平....[詳情]

上半年尤其是2季度，盡管不可避免地受到局部疫情影響，但相對而言：美妝概念股賽道較其他可選品穩(wěn)定性更好、受沖擊小，龍頭表現(xiàn)優(yōu)秀，且6月行業(yè)邊際復蘇顯著；醫(yī)美賽道整體逆勢正增長，輕醫(yī)美占比快速提升....[詳情]

市場回顧：本周滬深300指數(shù)下跌4.07%，公用事業(yè)指數(shù)下跌0.48%，環(huán)保指數(shù)下跌0.39%，周相對收益率分別為3.59%和3.68%。申萬31個一級行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)概念股及環(huán)保漲幅處于第4和第3名....[詳情]

7月15日，統(tǒng)計局公布2022年6月鋼鐵、建材概念股產(chǎn)量數(shù)據(jù)：粗鋼產(chǎn)量0.91億噸，同比-3.3%；水泥產(chǎn)量1.96億噸，同比-12.9%；平板玻璃產(chǎn)量0.87億重量箱，同比-0.1%。1-6月全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比+6.1%，基礎設施概念股投資同比+7.1%。...[詳情]

2022年6月傳媒（中信）指數(shù)上漲4%，跑輸上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板概念股指數(shù)，漲幅前五的公司為順網(wǎng)科技、三人行、星期六、巴士在線、中青寶。在5月末《關于推進實施國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見》發(fā)布的推動下，元宇宙概念股相關標的漲幅可觀。...[詳情]

在穩(wěn)增長背景下，電網(wǎng)投資逆周期屬性強，我們認為有望進入上行通道，疊加新能源大基地、分布式智能電網(wǎng)建設龍頭股，我們看好電網(wǎng)投資持續(xù)加速落地，重點突出特高壓、配電網(wǎng)智能化、數(shù)字化等關鍵領域結構性變化，行業(yè)景氣度持續(xù)向上，相關核心標的有望受益。...[詳情]

OmicronBA.5變異株首次出現(xiàn)本土傳播，BA.5具有更高的傳播能力，國內(nèi)疫情有所反彈，首個國產(chǎn)中和抗體藥物正式上市銷售，國產(chǎn)新冠小分子藥物預期獲批，短期內(nèi)市場對疫情相關個股關注度再次提升...[詳情]

收入端：三因素共振推動行業(yè)動銷向好，不確定性漸低因素1：疫情影響減弱，常態(tài)化核酸下預期漸穩(wěn)。3月以來全國多省疫情散發(fā)的情況在5月份得到初步控制，各省市堂食龍頭股基本恢復正常，啤酒消費場景正在恢復中....[詳情]

需求與供給共振，推動功能性護膚品保持快速增長：環(huán)境污染、疫情等外部因素，壓力、焦慮等消費者精神狀態(tài)，小紅書概念股、抖音等新媒介對護膚和美容等知識的普及增加了消費者對功能性護膚品的需求...[詳情]

中長期觀點：關注變化中的不變，尋找相對確定性的機會集采影響的持續(xù)擴大，投資概念股層面的機會則在于：集采得以成立的基礎是“多家企業(yè)供應相互可替代的品種，產(chǎn)能理論上是可以無限供應”。企業(yè)得以維持住產(chǎn)品概念股價格和利潤空間基礎是競爭格局，動態(tài)的優(yōu)良競爭格局則在于持續(xù)開發(fā)產(chǎn)品和產(chǎn)品迭代的能力，這個是不變的。...[詳情]

　電子行業(yè)概念股周觀點：從2021年報&2022年一季報的情況來看，電子行業(yè)業(yè)績在22Q1出現(xiàn)分化。一方面，智能手機、筆電、平板電腦等消費類終端需求萎靡，出貨量同比下滑；另一方面，以半導體設備、材料概念股為代表的國產(chǎn)替代主線維持高景氣度...[詳情]

行情回顧：截至2022年7月1日，申萬電力設備行業(yè)概念股上周下跌2.47%，跑輸滬深300指數(shù)4.11個百分點，在申萬31個行業(yè)中排名第30名；申萬電力設備板塊本月至今下跌1.16%，跑輸滬深300指數(shù)0.75個百分點，在申萬31個行業(yè)中排名第25名...[詳情]

第一，培育產(chǎn)業(yè)概念股主體：鼓勵產(chǎn)品開發(fā)+繁榮產(chǎn)業(yè)體系。1）鼓勵開源概念股貢獻及開源產(chǎn)品開發(fā)：對貢獻排名前列的企業(yè)和個人給予最高100萬元的梯度獎勵；2）支持發(fā)行版企業(yè)發(fā)展壯大：對鴻蒙、歐拉系統(tǒng)發(fā)行版產(chǎn)品或服務銷售額排名前列的發(fā)行版企業(yè)...[詳情]

需求與供給共振，推動功能性護膚品龍頭股保持快速增長：環(huán)境污染、疫情等外部因素，壓力、焦慮等消費者精神狀態(tài)，小紅書、抖音等新媒介對護膚和美容等知識的普及增加了消費者對功能性護膚品的需求；原料與工藝創(chuàng)新、醫(yī)藥等領域企業(yè)的跨界提升了功能性護膚品的供給。...[詳情]

半導體材料概念股是晶圓制造不可或缺的消耗品，為半導體產(chǎn)業(yè)鏈概念股的重要支撐環(huán)節(jié)。半導體材料作為晶圓制造加工過程中必不可少的消耗性產(chǎn)品，其用量主要隨晶圓產(chǎn)能及其利用率的變化而變化，因此產(chǎn)能的增加會對各種半導體材料有持續(xù)性的拉動...[詳情]