下半年建議從自身業(yè)績(jī)具備韌性、下游領(lǐng)域高景氣兩個(gè)方向布局——上年低基數(shù)+積壓需求的釋放=行業(yè)底部明確，布局收入繼續(xù)增長(zhǎng)、份額持續(xù)擴(kuò)大、業(yè)績(jī)具備韌性的消費(fèi)建材龍頭；部分龍頭受益于下游細(xì)分領(lǐng)域高景氣，有望獲得超額收益，推薦魯陽(yáng)節(jié)能、亞瑪頓、凱盛科技。...[詳情]

8月22日，央行召開(kāi)信貸形勢(shì)座談會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)主要金融機(jī)構(gòu)概念股特別是國(guó)有大型銀行要強(qiáng)化宏觀思維，充分發(fā)揮帶頭和支柱作用，保持貸款總量增長(zhǎng)的穩(wěn)定性。近期票據(jù)利率顯著回升，貸款需求邊際可能有回暖。...[詳情]

關(guān)注受益于實(shí)戰(zhàn)化演訓(xùn)，武器裝備龍頭股消耗增加，采購(gòu)量預(yù)計(jì)提升的相關(guān)標(biāo)的：①先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)相關(guān)：中航沈飛、中航西飛等；②航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)：航發(fā)動(dòng)力等；③導(dǎo)彈相關(guān)：航天電器等；④無(wú)人機(jī)相關(guān)：...[詳情]

糧食龍頭股價(jià)格受多維催化持續(xù)走高，種植鏈景氣度延續(xù)。關(guān)注具備轉(zhuǎn)基因技術(shù)龍頭股優(yōu)勢(shì)的大北農(nóng)；國(guó)內(nèi)玉米育種龍頭企業(yè)登海種業(yè)；基本面邊際改善的隆平高科；相關(guān)受益標(biāo)的荃銀高科、先正達(dá)（擬上市）。 ...[詳情]

我們看好未來(lái)軍工行業(yè)在成長(zhǎng)板塊中的景氣比較優(yōu)勢(shì)和配置價(jià)值,其中航空發(fā)動(dòng)機(jī)概念股作為結(jié)構(gòu)性賽道中產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確,全譜系型號(hào)擴(kuò)量奠定長(zhǎng)期增長(zhǎng)的持續(xù)性和確定性,萊特定律和產(chǎn)業(yè)組織機(jī)構(gòu)變革鋪平未來(lái)的增效道路。這條賽道在未來(lái)軍工投資中的景氣比較優(yōu)勢(shì)將持續(xù)凸顯,其中四條配置思路值得重點(diǎn)推薦:...[詳情]

要聞點(diǎn)評(píng)：8月22日，中國(guó)人民銀行概念股授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布，2022年8月22日貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為：1年期LPR為3.65%（前值3.70%），5年期以上LPR為4.3%（前值4.45%）。...[詳情]

微球市場(chǎng)少而美。目前，全球有10余種微球產(chǎn)品龍頭股推出市場(chǎng)，各產(chǎn)品種類(lèi)的玩家相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)。根據(jù)火石創(chuàng)造，目前已有多個(gè)微球產(chǎn)品全球銷(xiāo)額超過(guò)10億美元，微球市場(chǎng)呈現(xiàn)少而美的特點(diǎn)。...[詳情]

.上海聯(lián)通龍頭股完成全國(guó)首個(gè)5G中頻4T4R雙拼商用部署根據(jù)通信世界網(wǎng)8月23日?qǐng)?bào)道，上海聯(lián)通積極利用共建共享優(yōu)勢(shì)，盤(pán)活現(xiàn)網(wǎng)4T4R設(shè)備，成功部署了全國(guó)首創(chuàng)5GFDD4T4R雙拼站點(diǎn)，優(yōu)化了8T8R基站性能并顯著提升了居民區(qū)目標(biāo)覆蓋與用戶(hù)體驗(yàn)。...[詳情]

本周醫(yī)藥生物龍頭股板塊受集采消息影響表現(xiàn)較弱，漲幅位于申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第29位，目前集采正從醫(yī)保大單品龍頭股逐漸外擴(kuò)輻射至非醫(yī)保大單品及醫(yī)保長(zhǎng)尾產(chǎn)品，集采規(guī)則也亦逐漸成熟，集采對(duì)行業(yè)的影響也在邊際減弱。...[詳情]

　核心觀點(diǎn)：本周多家傳媒互聯(lián)網(wǎng)概念股公司發(fā)布財(cái)報(bào)，前期重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的愷英網(wǎng)絡(luò)22H1營(yíng)收同增103.5%，歸母凈利潤(rùn)同增126.4%，新品上線(xiàn)概念股帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂�，在VR內(nèi)容領(lǐng)域，公司有一款動(dòng)作競(jìng)技類(lèi)VR游戲已在研發(fā)中...[詳情]

　從經(jīng)濟(jì)向好預(yù)期看：2014年與當(dāng)下各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)均相對(duì)疲軟，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望成為主線(xiàn)。2015年初，權(quán)益市場(chǎng)行情先于指標(biāo)啟動(dòng)，迎來(lái)“牛市”；從市場(chǎng)風(fēng)格看：當(dāng)下與2014年均處于小盤(pán)股短周期末端，大盤(pán)股有望實(shí)現(xiàn)反撲；從市場(chǎng)情緒及行業(yè)業(yè)績(jī)上看：權(quán)益市場(chǎng)龍頭股及基金市場(chǎng)逐漸回暖，券商二季度業(yè)績(jī)環(huán)比改善，明顯優(yōu)于一季度。...[詳情]

我們看好未來(lái)軍工行業(yè)概念股在成長(zhǎng)板塊中的景氣比較優(yōu)勢(shì)和配置價(jià)值,其中航空發(fā)動(dòng)機(jī)概念股作為結(jié)構(gòu)性賽道中產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確,全譜系型號(hào)擴(kuò)量奠定長(zhǎng)期增長(zhǎng)的持續(xù)性和確定性,萊特定律和產(chǎn)業(yè)組織機(jī)構(gòu)變革鋪平未來(lái)的增效道路....[詳情]

在恒生科技指數(shù)龍頭股成分股中，南向資金凈流入前五的公司分別為騰訊控股、華虹半導(dǎo)體、小鵬汽車(chē)-W、商湯-W、比亞迪電子；非南向資金凈流入前五的公司分別為阿里巴巴-SW、京東集團(tuán)-SW、騰訊控股、美團(tuán)-W、快手-W。...[詳情]

網(wǎng)購(gòu)滲透率持續(xù)提升，7月快遞件量增速+8.0%。2022年7月快遞行業(yè)完成快遞業(yè)務(wù)量96.5億件（+8.0%）。2022年7月社零總額3.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.7%，增速環(huán)比2022年6月下降（-0.4pp）。...[詳情]

網(wǎng)上零售龍頭股保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。8月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布7月份社零數(shù)據(jù)。1-7月份，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售龍頭股額同比增長(zhǎng)5.7%，較1-6月增速提升0.1pct，電商滲透率達(dá)25.6%；其中，吃類(lèi)、穿類(lèi)和用類(lèi)網(wǎng)上零售額同比分別增長(zhǎng)15.7%、3.4%和5.0%。...[詳情]